Глубина | Одноразовые эндоскопы, рынок голубого океана десятков миллиардов, который контролирует взлеты и падения
Он классифицируется в соответствии с различными частями, достигаемыми эндоскопом: разделены на ушной нос, оральный эндоскоп, стоматологический эндоскоп, нейроскоп, уретральный цистоскоп, уретероскоп, нефроскоп, резектоскоп, лапароскоп, артроскоп, эндоскопию кровеносных сосудов, синусоскопию, ларингоскопию и т. Д.
По клинической функции эндоскопии она подразделяется на диагностику и лечение.
1.1.1 Жесткое зеркало
Основным вспомогательным оборудованием жестких зеркал являются хост системы камер, камера, источник холодного света, монитор, тележка и т.д. Жесткие эндоскопы в основном используются для входа в стерильные ткани и органы человека или для входа в стерильные камеры человека через хирургические разрезы. Жесткое зеркало представляет собой призматическую оптическую систему. Самым большим преимуществом является то, что изображение четкое, и его можно оснастить несколькими рабочими каналами и выбрать несколько углов обзора.
В процессе изготовления жесткого зеркала не нужно учитывать гибкость и маневренность зеркального корпуса, а процесс изготовления относительно прост. Кроме того, жесткому держателю объектива нужно только захватывать изображение, отображаемое корпусом объектива, и передавать его на экран дисплея, который относительно независим от корпуса объектива. Да и требования к окрашиванию изображения не высоки, поэтому его можно использовать с разными марками зеркальных тел. По сравнению с мягкими зеркалами, жесткие зеркала имеют меньше барьеров, и ожидается, что в первую очередь они достигнут внутреннего замещения.
В настоящее время в области жестких зеркал технологическая итерация импортных брендов идет относительно медленно, а продукция вступила в период технического молчания. Отечественные бренды уже добились «кривого обгона» в некоторых технологиях.
1.1.2 Мягкое зеркало
Гибкая эндоскопия в основном завершает осмотр, диагностику и лечение через естественные полости человеческого тела, такие как гастроскопия, колоноскопия, ларингоскопия, бронхоскопия и т. Д. Тем не менее, гастроскоп и колоноскопия по-прежнему являются основой, а гибкий охват стал золотым стандартом для скрининга рака желудочно-кишечного тракта. Оптическая система гибкого зеркала в основном представляет собой волоконно-оптическую оптическую систему. Самая большая особенность этого волоконно-оптического эндоскопа заключается в том, что оператор может манипулировать частью линзы, чтобы изменить направление и расширить сферу применения, но эффект визуализации не так хорош, как у жесткого зеркала.
▲ Источник: Олимп
С точки зрения технологических исследований и разработок, мягкие зеркала объединяют оптику, точные приборы, электронику, материалы, обработку камер и другие дисциплины и требуют сотрудничества нескольких профессиональных областей. Среди них процесс производства оптического волокна и технология ПЗС-зондирования являются одним из наиболее важных технических барьеров для мягких зеркал, в то время как оптическая технология Японии разрабатывается, а технология раннего основного компонента ПЗС-датчика монополизирована японскими компаниями. Кроме того, производство эндоскопов включает в себя более 100 компонентов, а многие поставщики прецизионных стержневых компонентов сосредоточены в Японии и Германии. Кроме того, хотя японские компании имеют несколько производственных баз по всему миру, их основные производственные процессы остаются в Японии, эффективно предотвращая утечки технологий. В технологии обработки изображений японские компании также сформировали патентные барьеры и отраслевые стандарты, построив сплошной ров.
1.1.3 Одноразовый эндоскоп
Из-за высокой стоимости покупки, короткого срока службы, низкой частоты оборота, сложной дезинфекции и высокой стоимости обслуживания эндоскопов, одноразовые эндоскопы более экономичны, чем традиционные многоразовые эндоскопы во многих областях. С развитием градуированной диагностики и лечения рынок низовых эндоскопов будет расширяться, и «расходные материалы» эндоскопов стали тенденцией.
▲Источник: Официальный сайт Ambu
Для проведения операции гибкой уретероскопической литотрипсии больнице необходимо приобрести 2 импортных гибких эндоскопа и основной блок, а стоимость приема составляет около 2 миллионов юаней; При выборе одноразового эндоскопа для операции необходимо приобрести только несколько эндоскопов отечественного производства. Для одноразового мягкого зеркала и хоста стоимость входного билета может контролироваться в пределах 100 000 юаней. Одноразовые эндоскопы очень полезны для продвижения эндоскопической хирургии в первичных больницах.
Для цистоскопии из-за высокой стоимости импортной цистоскопии уровень проникновения в Китае очень низок, а оптические жесткие зеркала по-прежнему являются мейнстримом. Одноразовые электронные зеркала мочевого пузыря с меньшим диаметром и гидрофильным покрытием обеспечивают лучший опыт пациентов. В то же время, благодаря более высокому стандарту зарядки электронных зеркал, прибыль от одной хирургической операции в отделении также была улучшена.
1.2 Рынок эндоскопов (потенциальный рынок превышает 40 млрд юаней, с темпом роста 15%, а внутреннее производство составляет менее 5%)
В 2019 году масштаб рынка эндоскопов Китая составил 22,5 млрд юаней при темпах роста около 15%. Ожидается, что к 2024 году объем рынка эндоскопического оборудования Китая вырастет до 42,3 млрд юаней, что находится в стадии быстрого роста и имеет широкие рыночные перспективы.
▲Источник: Frost & Sullivan
В 2018 году три японские компании, Olympus, Fujifilm и Pentax Medical, имели совокупную долю рынка около 95% (21 миллиард), из которых Olympus доминировал на рынке с долей рынка более 80%. Среди отечественных предприятий Aohua имеет долю рынка около 2,5% (552,5 млн), занимая первое место среди отечественных брендов.
(1) Рынок твердого зеркала (почти 20 млрд юаней, внутренний 8%)
Жесткие эндоскопы имеют широкий спектр применения. Жесткие эндоскопы, представленные лапароскопией, достигли быстрого развития в последние годы как важный инструмент для минимально инвазивной хирургии. В 2019 году объем продаж рынка жестких эндоскопов Китая составил около 18,66 млрд юаней.
В области жестких зеркал рынок сильно сконцентрирован, в основном монополизирован немецкими и японскими компаниями.
Среди них Карл Стосс из Германии и Олимп из Японии занимают 47% и 23% первого эшелона соответственно, с абсолютными лидирующими преимуществами; второй эшелон американских брендов Stryker и Wolf занимают 13% и 9% доли рынка соответственно. .
Отечественные бренды в основном включают Shenyang Shenda, Zhejiang Tiansong, Qingdao Haitai Xinguang и т. Д., В основном сосредоточенные на рынке низкого класса.
(2) Рынок мягких эндоскопов (более 5 млрд юаней, что составляет 22% от общего объема рынка эндоскопов, в пределах 10% от внутреннего производства)
В 2019 году объем мирового рынка оборудования для мягкого зеркала составил 6 миллиардов долларов США, а расходных материалов - 5,9 миллиарда долларов США, все еще в период популяризации.
Разработка гибких зеркал обусловлена рыночным спросом и развитием технологии производства эндоскопов и вступила в период быстрого развития. Согласно статистике, объем продаж рынка гибких эндоскопов Китая в 2019 году составляет около 5,34 млрд юаней при темпах роста более 12%. Гибкие эндоскопы составляют около 22% от общего рынка эндоскопов, а отечественное производство составляет менее 10%. Выручка бизнеса эндоскопии составляет около 200 миллионов юаней, что составляет около 4%.
(3) Рынок одноразовых эндоскопов
Популярность одноразовых эндоскопов неизбежно увеличит потребление расходных материалов для эндоскопов в геометрической прогрессии. По статистике, использование эндоскопов в третичной больнице составляет около 600 000 раз в год. Национальные больницы классифицируются в соответствии с их классами: есть 1192 третичные больницы, из которых 722 являются третичными больницами. Есть 6 780 больниц второго уровня, 4 989 больниц первого уровня и 6 751 больница без рейтинга. За исключением некоторых отделений эндоскопов, которые в настоящее время не могут использоваться в качестве одноразовых расходных материалов, потенциальный объем диагностики и лечения в моей стране составляет более 60 миллионов случаев. Boston Scientific прогнозирует, что мировой рынок одноразовых эндоскопов достигнет 2 миллиардов долларов в 2024 году.
Эндоскопический вызов моей страны
2.1 Техника «Застрявшая шея»
Технические барьеры в области эндоскопии чрезвычайно высоки. Японские и немецкие бренды имеют долгую историю развития, и они накопили огромные технические преимущества в отрасли. По-прежнему существует разрыв между отечественными брендами. Ключевые технологии медицинского эндоскопа в основном включают в себя получение изображения, постобработку изображений и методы освещения.
▲Источник данных: Перспективная информационная сеть и сопоставление общедоступных данных
(1) Получение изображений
Система получения изображения обычно состоит из объектива изображения, миниатюрного датчика изображения, схемы сбора и обработки и других частей. Датчик изображения - это датчик, который воспринимает оптическую информацию об изображении и преобразует ее в пригодный для использования выходной сигнал. Это важная часть цифровой камеры. Его можно разделить на две категории: компоненты с зарядовой связью (CCD) и металл-оксид-полупроводниковые компоненты (CMOS).
▲Источник: Перспективный научно-исследовательский институт
(2) Постобработка изображений
Между отечественными брендами по-прежнему много разрывов в плане деликатности изображения и цветопередачи. В настоящее время японский бренд Olympus имеет более сильную технологию обработки изображений и извлечения информации и имеет много запатентованных технологий, включая технологию бифокального увеличения, узкополосную визуализацию (NBI), технологию автофлуоресценции (AFI), технологию дальней инфракрасной визуализации (IRI) и т. Д. Алгоритмы шумоподавления играют ключевую роль в улучшении качества изображения и помогают решить проблемы размытия движения; Улучшение краев также является очень важным методом обработки изображений, который помогает врачам видеть аномалии в ткани более всесторонне, такие как создание более контрастного сосудистого вида, улучшение качества изображения текстуры ткани и изображений поверхности слизистой оболочки и т. Д.
Сравнение основных эндоскопических методов обработки изображений
▲Источник данных: публичная информация
(3) Метод освещения
Является ли воспроизводимость цвета освещения хорошей, напрямую связано с производительностью всего эндоскопа. Световой блок обычно состоит из ксеноновых ламп или металлогалогенных ламп, в основном состоящих из силовых электронных систем.
(4) Маневренность зеркального тела
Маневренность тела эндоскопа напрямую влияет на операционное ощущение врача и интраоперационный опыт пациента. Судя по данным параметров объектива, производительность отечественных брендов достигла международных стандартов. Однако, согласно некоторым клиническим отзывам, с точки зрения интраоперационного опыта пациентов используются отечественные эндоскопы, и есть много отзывов от пациентов с дискомфортом в горле. Кроме того, при проектировании и изготовлении зеркального кузова Olympus предъявляет крайне высокие требования, которые состоят из более чем 100 деталей, что также напрямую приводит к разнице в маневренности зеркального корпуса.
2.2 Ощущается нехватка эндоскопистов, и необходимо срочно создать систему подготовки кадров
Эндоскопическая клиническая диагностика и лечение имеют высокие технические требования и требования безопасности и требуют опытных практиков для работы. Согласно Национальной переписи эндоскопии пищеварительного тракта 2012 года, в моей стране насчитывается 26 203 врача желудочно-кишечного эндоскопа, что составляет 1,06% всех практикующих врачей в стране. Это менее одной десятой от этого в развитых странах, таких как Япония, и существует большой разрыв в эндоскопистах. Вкупе с длительным циклом обучения эндоскопистов понятно, что в США эндоскопистам желудочно-кишечного тракта необходимо получить 10 и более лет образования и подготовки после завершения бакалавриата.
Кроме того, работа эндоскопов сложна, и существуют определенные различия в поле зрения, световом эффекте края, угловом разрешении и качестве поля зрения разных марок эндоскопов. В настоящее время эндоскопы, с которыми эндоскописты контактируют во время обучения, являются японскими брендами, формирующими привычку к использованию. Переходя на другие бренды позже, стоимость выше, и врачу нужно некоторое время, чтобы привыкнуть к этому снова.
2.3 Трудно реализовать автоматизацию и массовое производство
Многие производственные звенья эндоскопов (включая одноразовые эндоскопы) полагаются на ручную тонкую работу, и большинство деталей изготавливаются и собираются вручную. Понятно, что большинство отечественных предприятий, получивших сертификаты одноразовых эндоскопов, требуют ручной сварки в упаковку КМОП. Его трудно производить массово, а выход продукта очень низкий. Чтобы предотвратить отток технологий, завод по производству мягких линз Olympus до сих пор не переехал из Японии. Процесс изготовления мягких зеркал очень требователен, и сложно обучить квалифицированных техников. Новым участникам трудно достичь прорывов в технических барьерах путем имитации.
2.4 Низкая стоимость и высокое качество трудно достижимы
Поступление одноразовых эндоскопических продуктов в больницы должно основываться на ясности и удобстве использования, а широкое продвижение должно опираться на стоимость одноразовых эндоскопов, которые ниже, чем у мультиплексированных эндоскопов. Это определяет, что ядро одноразовых эндоскопов заключается в том, чтобы играть в игру между стоимостью и производительностью, то есть по терминальной цене ниже средней стоимости использования мультиплексированных эндоскопов, для достижения основных требований отдела Требований. В игре между стоимостью и производительностью одноразовых эндоскопов стоимости часто уделяется больше внимания.
Традиционные производители эндоскопов разрабатывают и производят одноразовые эндоскопы по пути многоразовых эндоскопов. Результат будет таким же, как у Карла Шторца. Конструкция проста, механизм эффективен, а изделия сопоставимы с многоразовыми эндоскопами. С точки зрения контроля, он не может конкурировать с Ambu. Это делает позиционирование продукта KZ немного неловким: внутренне это может оказать влияние на существующую богатую производственную линию; внешне трудно избежать преимущества конкурентных продуктов, которые были признаны рынком. Хотя KZ сделал много статей о настройке спецификации, кажется, что он избегает двух неловких моментов, но его все еще трудно фактически продать.
Внутри страны и даже во всем мире игроки одноразовых эндоскопов рассказывают больше всего историй о быстром снижении затрат после массового производства. Реальность такова, что даже если цена терминала продается по цене 400 долларов, средняя стоимость использования все равно выше, чем у мультиплексированных в большинстве регионов мира.
